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电气设备行业周报:发改委发文慢慢进储能技巧开展,特斯拉上海工厂将于年底投产

作者:jizhe发布时间:2019-07-13 04:00

新动力汽车投资策略:

    特斯拉上海工厂整体工程建设基础完成,将于2019年年底投产,2020年有望成为国内爆款汽车,带动国内新动力车市整体的开展。宝马、丰田等整车标杆企业纷繁加快新动力汽车扩张计划,全球电动化浪潮加速进行时。蔚来汽车主动召回4803辆ES8,能源电池保险隐患引发社会关注;工信部已发展新动力汽车保险隐患排查,工信部要求企业严格排查新动力汽车保险隐患就是在给新动力汽车产业链上的企业打防止针,同时也是一个警醒,要求电池企业跟 主机厂将产品保险放在首位,产品质量占优的企业有望晋升市场份额。在外资进入、补贴退坡跟 新动力汽车保险事故一直涌现的多重压力下,我们觉得2019-2020年整个新动力汽车产业链洗牌将加速,具有中心技巧跟 优势客户渠道的企业才气取得长足的开展,市场集中度将迎来进一步晋升。在产业链降本压力背景下,提议关注龙头企业。推荐标的:(1)整车环节:市占率保持第一以及能源电池有望加速外供的比亚迪。(2)零部件环节:特斯拉产业链标的,如旭升股份。(3)电芯环节:市占率占据绝关于优势的宁德时代。(4)资料环节:进入海外供应链的正极资料龙头企业当升科技;行业竞争格局好转且价格下跌空间相关于有限的企业,如新宙邦。(5)上游环节:锂价处于底部区间,2020年有望反转,存在成本跟 资源优势的天齐锂业。

    新动力投资策略:

    7月欧洲开始进入夏季假期,项目建设放缓;越南市场630抢装停止;国内市场在上半年抢装停止后迎来一个短暂的空窗期,之后有望迎来平价跟 竞价项目的装机需求。依据WoodMackenzie预计,2019年美国市场装机需求可能超过13GW,同增25%,在必然水平上关于冲7-8月欧洲假期跟 国内630停止带来的需求下滑。我们预测2019年国内装机约45GW,其中无补贴项目10-15GW,海外市场需求80GW。行业在阅历2018年低谷及洗牌之后,行业龙头集中度进一步先进,推荐标的:中环股份、隆基股份、通威股份。风电行业推荐标的:金风科技、天顺风能。

    危险提示:产能适度扩张,产品价格稳定,政策变动危险



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